Caverna do Dragão

O Vale dos Unicórnios

Os garotos ajudam um unicórnio conhecido como Prateado, líder da última manada de unicórnios. Durante a batalha contra lobos que estão atacando os unicórnios, eles não percebem que Uni é levada por um velho e ardiloso mago chamado Kelek. O vilão está tentando roubar os chifres dos unicórnios para absorver o poder de teletransporte que eles possuem. A fim de derrotar Kelek, os garotos enfrentam o desafio de tentar uma aliança com o Vingador. 

Em Busca do Mestre dos Magos

Caminhando pela floresta, o Mestre dos Magos é inesperadamente atacado por um grupo de sapos guerreiros liderados pelo caçador Warduke, o Duque Guerreiro, que o congela num cristal mágico. O grupo rapidamente descobre o que ocorreu com o Mestre e tenta resgatá-lo, transpondo vários obstáculos pelo caminho antes que o ganancioso Warduke negocie sua entrega para o próprio Vingador. Eric se separa do grupo nessa busca, desejando encontrar ele próprio o caminho de casa, mas acaba retornando em meio à batalha com o Duque Guerreiro. 

A Bela e a Fera do Pântano

Os pupilos do Mestre dos Magos precisam procurar um rio místico que uma vez por ano, durante cerca de 1 minuto, inverte seu curso. Nesse período o rio pode levá-los para casa. Eric levianamente respira o odor de uma bela flor e acaba se transformando numa fera do pântano. Após encontrarem o rio, os garotos precisam enfrentar um monstro que represa o rio que corre ao contrário e escraviza feras do pântano, libertar os escravos, ir pra casa pelo rio e reverter a transformação sofrida por Eric.